READ TOP TO BOTTOM · EVERY ARROW IS A PAYMENT
○ 2026 변화만
01
ADVERTISER
광고주 · 브랜드
모든 광고예산은 여기서 출발합니다. 아래로 내려갈수록 예산은 대행 수수료·테크 요율·매체 수익으로 배분됩니다.
GROSS BUDGET → AGENCY FEE
대행 수수료·리테이너가 먼저 빠집니다. 미디어렙 수수료는 광고주가 아니라 매체가 지급합니다 — 같은 흐름 안에 있지만 주머니가 다릅니다.
02
AGENCIES
기획하고 사는 사람들
FEE · RETAINER · REP COMMISSION
12CODE VIEW 대기업 계열 종합대행사와 독립 퍼포먼스 대행사의 경계는 사실상 사라졌습니다. 현재 실질적인 구분선은 플랫폼 공식 파트너 자격의 보유 범위 이며, 이를 03에 별도 레이어로 정리하였습니다.
Full-Service (ATL + BTL) holding-group backed
제일기획 삼성그룹 / 국내 1위 종합광고대행사, ATL/BTL/디지털 전 영역, 브랜드평판 1위(2026년 6월 기준) 이노션 (Innocean Worldwide) 현대자동차그룹 / 종합광고대행사, ATL/BTL/디지털, 브랜드평판 2위(2026년 6월 기준) SM C&C (에스엠컬처앤콘텐츠) SM엔터테인먼트그룹 / 종합광고대행사, 광고사업부문이 매출의 약 80%, 예능콘텐츠·매니지먼트·여행업 겸영, 상장사(SM엔터테인먼트 지분 30.39%) HS애드 (HSAD) LG그룹 / 1984년 LG애드로 출범, 4대매체 광고제작·브랜드마케팅·미디어플래닝/바잉·디지털광고·이벤트·공간디자인, 2023년 지투알-엘베스트 흡수합병 후 개명. 매출 약 3,009억원 대홍기획 (Daehong Communications) 롯데그룹 / 1979년 애드롯데에서 출발, 1982년 대홍기획으로 창립, ATL/BTL 종합광고대행사 오리콤 (Oricom) 두산그룹 / 1967년 설립, 국내 첫 종합광고대행사, 광고기획·제작·매체바잉·브랜드컨설팅(IMC), 보그·GQ 등 매거진 사업부 겸영
Digital Full-Service performance + media
인크로스 (Incross) SK그룹 계열(SK스퀘어) / 디지털 미디어렙·광고, 브랜드평판 순위 4위권(2026년 6월 기준) KT나스미디어 (Nasmedia) KT그룹 / 디지털 미디어렙·종합 디지털 마케팅, 브랜드평판 상위권(2026년 6월 기준) 와이즈버즈 (Wisebuzz) 독립 / 디지털 마케팅 대행사, 브랜드평판 상위권 랭크(2026년 6월 기준) 모비데이즈 (Mobidays) 독립(코스닥 상장, 2022년 상장) / 모바일 특화 퍼포먼스마케팅·미디어렙, RTB DA/동영상 마케팅 플레이디 (Playdi) 독립(코스닥 상장, 2020년 상장) / 네이버 검색광고 강점의 디지털 중심 종합광고대행사, 검색광고·DA에서 옥외광고·ATL/BTL로 확장 이엠넷 (eMNet) 독립(이엠넷그룹) / 1세대 퍼포먼스 마케팅 대행사, 2021년 코마스인터렉티브 인수 코마스인터렉티브 (COMAS Interactive) 이엠넷그룹 계열(2021년 이엠넷이 인수) / 1994년 장산기획으로 출발, 2001년 디지털 광고대행사 최초 코스닥 상장, 디지털마케팅·브랜드컨설팅 에코마케팅 (Echomarketing) 독립(코스닥 상장, 2016년 상장) / 국내 No.1 온라인 광고대행사 표방, D2C 마케팅(안다르·데일리앤코 자체 브랜드 사업 겸영) 엔비티 (NBT) 독립 / 디지털 마케팅·리워드 광고 플랫폼 기업, 브랜드평판 상위권 언급(2026년 6월 기준) FNS (퓨쳐스트림네트웍스) 독립 / 디지털 중심 종합대행사, 종합 매출 10위권 내 진입한다는 언급 있으나 상세 사업보고서 대조 필요
Media Reps paid by media, not advertiser
PR & Communications retainer
Creative & Branding project fee
SEO · GEO · AEO the newest line item
SEO코리아 (㈜에스이오코리아) SEO 컨설팅·백링크·SEO 툴 등을 주력으로 표방하는 SEO 전문 업체. 다수 대기업 SEO 파트너 이력 소개. 넥스트티 (NextT) SEO+GEO 통합 가시성을 표방하는 수직 전문 업체. 자체 솔루션(OPTISEO, OPTIGEO) 보유, 11년/1000+ 프로젝트 이력 소개. 홈페이지 제작·블로그 운영은 SEO/GEO 구현의 보조 서비스로 위치. Ascent Korea (어센트코리아) SEO 및 AI검색 최적화(GEO, AEO, LLMO) 컨설팅을 명시적 주력 서비스로 표방. 삼성전자·LG전자 등 대기업 SEO/GEO 프로젝트 수행 이력 소개. Inquivix (인퀴빅스) Google·Naver SEO를 핵심 사업으로 표방하는 서울 소재 에이전시(대구 지사 운영). 단, SNS마케팅·PPC·영상제작 등 종합 디지털마케팅 서비스도 함께 제공해 순수 SEO전문보다는 SEO 중심 종합업체에 가까움. 후니스엠엔티 (Hi SEO SEM) "검색엔진최적화(SEO), 검색엔진마케팅(SEM) 대행 전문 업체"로 홈페이지에 명시. 사업자등록번호·대표자명 확인됨. 대드 (DAD, dweitzer.com) "구글 SEO, 네이버 검색엔진최적화 전문 업체"로 소개. 자체 개발 국내 현지화 웹최적화 분석툴 보유 소개. CRX Digital Marketing 2007년부터 구글 SEO 전문 서비스 제공, EEAT 콘텐츠·테크니컬 감사·백링크 전략 등 SEO를 핵심 사업으로 표방. 한국어 페이지(korean-seo-company)를 별도 운영. 제스트컴퍼니 (ZESTCOMPANY) 2017년 설립, 9년간 네이버 SEO 대행을 해온 뒤 2024년부터 GEO·AEO 서비스로 확장. 실제 회사·홈페이지(zestcompany.co.kr) 존재 확인. 단 자사 블로그에 'GEO 대행사 TOP5/TOP3' 등 자기 홍보성 순위 콘텐츠를 다수 발행 중이라 순위 주장 자체는 신뢰 배제하고 '실재하는 SEO→GEO 확장 업체'로만 기재. 지오랭크 (GeoRank, ㈜컬츠업) 생성형 AI 검색 최적화(GEO) 전용 통합 컨설팅 에이전시를 표방. 자체 진단 툴 'GEO Scanner'(7개 카테고리 진단)와 'GEO Pilot' 운영, 벤처기업 인증 소개. 회사·서비스 실재 확인(georank.co.kr). 스톤파티앤코프 "AEO·GEO 종합 광고 마케팅 전문 대행사"로 소개되는 것으로 검색됨(SEO/AEO/GEO 3갈래 서비스). 공식 홈페이지 직접 접속 확인은 못 함 — 3자 비교 블로그(오픈타임 등)에서만 언급 확인. +3개 더
CERTIFICATION GATE
공식 파트너 자격은 돈이 아니라 접근권을 바꿉니다 — 리베이트·전담 지원·베타 기능·단가. 티어가 곧 대행사의 원가 구조입니다.
03
PLATFORM PARTNER PROGRAMS
공식 파트너·대행사 자격
TIERED · RE-CERTIFIED YEARLY
12CODE VIEW 같은 회사가 여러 프로그램에 반복 등장합니다. 이는 상위 20여 개 대행사가 주요 플랫폼의 인증을 동시에 보유하고 있음을 의미합니다.
NAVER Official Partners 86 total
GOOGLE Premier Partner 2026 top 3%
TIKTOK Marketing Partners 8 total
COMMERCE PLATFORM AGENCIES Zigzag · Ably · 11st · Ohouse · Nate — the fastest-growing certification cluster
TECH TAKE RATE
노출 한 건이 팔릴 때마다 DSP·거래소·SSP가 각각 몫을 떼갑니다. 광고주 예산과 퍼블리셔 수익 사이의 격차 — 업계에서 말하는 "애드테크 세금"이 이 구간에서 발생합니다.
04
ADTECH RAILS
돈이 지나가는 배관
DEMAND → EXCHANGE → SUPPLY
12CODE VIEW 10여 년 전 이 영역을 채웠던 수많은 독립 애드테크 사업자는 대부분 정리되었습니다. 국내 시장 역시 플랫폼 자체 인프라와 소수의 독립 사업자 로 수렴하였습니다. 이 영역의 축소가 지난 10년간 가장 큰 구조 변화입니다.
DSP · DEMAND-SIDE buys impressions for the advertiser
ADX · EXCHANGE the auction floor
DMP · DATA feeds the targeting
SSP · SUPPLY-SIDE sells the publisher's inventory
AD NETWORKS incentivized · native · in-app
PUBLISHER REVENUE
남은 돈이 도착하는 곳. 국내에서는 이 칸의 상위 4~5개 사업자가 사실상 전체 디지털 광고비의 대부분을 흡수합니다.
05
MEDIA & INVENTORY
지면을 가진 쪽
WHERE THE MONEY LANDS
12CODE VIEW 2023년까지 이 칸은 포털·소셜·OTT였습니다. 지금은 리테일 미디어와 버티컬 앱 이 가장 빠르게 성장하는 지면입니다. 구매 데이터를 보유한 사업자가 광고 지면까지 확보하였습니다.
Retail Media fastest-growing inventory
Vertical Media finance · mobility · career · medical
BYPASS · CONTENT FEE + REV SHARE
인플루언서 경로는 애드테크 배관을 통째로 우회합니다. 노출당 입찰이 아니라 콘텐츠 제작비 + 성과 리워드(CPA·CPS)로 정산됩니다 — 그래서 측정 기준도 따로 존재합니다.
06
INFLUENCER ECOSYSTEM
우회 경로
PARALLEL TO 04 — NOT UNDER IT
12CODE VIEW 10여 년 전 광고 생태계 도식에는 존재하지 않았던 레이어입니다. 국내에서는 성과보상형 플랫폼(CPA·CPS)이 이 영역을 사실상 두 번째 애드네트워크 로 만들었습니다.
Influencer Agencies campaign fee
Matching Platforms flat fee vs CPA · CPS
Ranking · Analytics · Commerce separate measurement stack
OUT OF FLOW · SAAS & LICENSE FEE
측정·CRM·AI 도구 비용은 광고예산이 아니라 별도 예산에서 집행됩니다. 흐름 밖에 있지만, 위 모든 구간의 성과를 판정하는 기준이 여기서 만들어집니다.
07
MEASUREMENT · DATA · AI
성과를 판정하는 층
PAID FROM A DIFFERENT BUDGET LINE
12CODE VIEW 어트리뷰션 도구를 무엇으로 쓰는지가 곧 어떤 매체가 성과를 인정받는지를 결정합니다. 도구 선택은 기술 결정이 아니라 예산 배분 결정 에 가깝습니다.
CRM & Retention owned channel
Research
닐슨코리아 (닐슨미디어코리아 / 닐슨아이큐코리아) 1980년 설립된 글로벌 Nielsen의 한국 법인. 미디어 시청률 조사(N-Screen), 닐슨 AdEX 광고비 지표, 소비재 시장 데이터(NielsenIQ) 제공. 미디어조사(닐슨미디어코리아)와 소비재 리서치(닐슨아이큐코리아)로 법인 분리 운영. 오픈서베이 (Opensurvey) 2011년 설립된 AI 기반 리서치테크 스타트업. 모바일 설문조사 앱으로 시작해 컨슈머 인텔리전스 플랫폼 'Dataspace'로 확장. AI 대화형 설문설계·데이터수집·분석·리포트 자동화가 특징. 마크로밀엠브레인 (Macromill Embrain) 1998년 한국패널리서치로 설립, 2012년 일본 마크로밀 투자유치로 현재 상호로 변경. 국내 최대 규모(약 178만명) 온라인 조사패널 보유. 2020년 코스닥 상장(대표 최인수). 한국리서치 (Hankook Research) 1978년 설립, 국내 최대 마케팅·여론조사 회사 중 하나. 여론조사·마케팅조사·UX조사 수행, 2025년 기준 임직원 330명·2024년 매출 약 734억원. 서울 강남 본사 + 4개 국내 지사. 칸타코리아 (Kantar Korea) 1984년 Frank Small & Associates 한국지사로 설립, 2016년 Millward Brown·TNS 합병으로 칸타코리아로 개명. 글로벌 Kantar(90개국)의 한국법인, 국내 소비자조사업계 최대 규모 중 하나. 한국갤럽 (Gallup Korea / 한국갤럽조사연구소) 1974년 설립(KSP), 1979년 Gallup International Association 가입 후 현재 명칭. 정치·연예·스포츠·사회 여론조사로 유명, 대선 결과 예측 정확도로 신뢰 확보. 갤럽차트(가요/영화) 등 대중문화 조사도 병행. 입소스 코리아 (Ipsos Korea) 프랑스 Ipsos의 한국 법인, 2002년 Research Power 부분인수로 진출, 2004년 완전인수. 삼성·현대·기아·LG 등 대기업의 해외진출 마케팅조사 비중이 높음(전체의 약 60%). 글로벌 Ipsos는 90개국·약 2만명 규모. 메트릭스코퍼레이션 (Metrix Corporation) / 메트릭스 1999년 설립 그룹 지주회사. 2019년 메트릭스코퍼레이션에서 리서치 사업부(메트릭스)를 분사. 정성·정량조사, 온오프라인 소비자·기업 조사, 여론조사, NLP 언어자원 구축 등 수행. 2026년 기준 약 125명 규모.
Platform-native AI absorbing the buying layer
Generative AI Tools copy · image · video · production
Global Expansion
레드브릭스 해외 시장 대상 디지털 마케팅·글로벌 콘텐츠 기획·현지화 커뮤니케이션 전문. 20개국 이상 콘텐츠 제작·배포, 30회 이상 해외 전시회 참가, 태국 지사 보유, 정부 수출바우처 사업 연계 해우소 커뮤니케이션(Hauso Communication) 중소기업·스타트업의 유럽·북미 시장 진출 전문 부티크 에이전시. 현지 인플루언서 네트워킹, 글로벌 SNS 운영, 한영 마케팅 로컬라이징. 고객사: KEF, 브뤼셀한국문화원, Chegg, XREAL 등 콤마엔터테인먼트 2015년 설립(2018년 법인전환), 한국 기업의 해외 진출(아웃바운드)·해외 기업의 국내 진출(인바운드) 마케팅 전문. CJ ENM 'KCON' 글로벌 SNS·콘텐츠·오프라인 운영 대행(2023~), 롯데칠성·대상·삼양·농심 등과 협업 글로벌라이징 일본·동남아·미국 등 온라인 시장 진출(글로벌셀링) 운영대행 전문, 수출시장 진단·매칭 서비스 제공 디스럽트(Disrupt) '글로벌 디지털 마케팅 대행사'를 표방하는 업체로 확인. 세부 서비스·실적은 추가 확인 필요
WHAT THE BUDGET ACTUALLY BUYS
이 모든 층을 거쳐 광고예산이 최종적으로 구매하는 것은 사용자의 주의(attention) 한 가지입니다.
08
USER
사용자 · 소비자
흐름의 종착점이자, 다음 사이클의 데이터가 생성되는 지점입니다.
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